2021年前三季度乘用车市场特征分析

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乘联会数据显示,今年1-9月累计批发销量1460.2万辆,同比增长11.3%,增幅比1-8月继续回落4.9个百分点,较2019年同期减少40.2万辆。

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事实上,由于“缺芯”一直未能缓解,今年1-9月中国车市出现“以产定销”的局面。数据显示,2021年1-9月,厂商库存减少29万辆,渠道库存相对减少84万辆,多车企的热销车陷入“无车交付”的困境,一定程度影响车市销量。

虽然今年前三季度车市累计销量已低于2019年同期,但仍呈现多个亮点特征。

(1)新能源汽车产销再创新高,与传统燃油车走势形成强烈反差

与传统燃油车走势形成鲜明对比的是,今年以来,新能源汽车产销快速增长,实现对燃油车市场的替代和赶超,并拉动车市向新能源化转型的步伐。9月,新能源汽车销量达到34.54万辆的新高,1-9月累计销量则突破200万辆。

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(2)轿车、SUV规模持平 MPV新车频发前景看好

1-9月,狭义乘用车三大品类销量同比增幅均在10%左右,其中,轿车和SUV累计销量均达693万辆水平,合计市场份额高达95%。MPV虽然占比仅5%,但车企推新的速度正在加快,行业普遍预测今明两年或将成为MPV的回调期。

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MPV市场需求仍然低迷,但内部正在快速分化,中高端车型销量表现出色,微面式的低端车型需求骤减。近期,北京现代库斯途、东风悦达起亚新嘉华、广汽丰田赛那三款中高端MPV新车上市或发布,反应车企对这一市场的前景相对乐观,前景看好。

(3)芯片荒下,德/日系“最受伤”

芯片短缺对合资品牌影响突出,尤其对于德系、日系,包括南北大众、BBA、日系三强均呈现明显的“以产定销”局面,近两月终端销量大幅下滑。

具体看来,日系前三季度在华销量同比增幅仅为0.3%至318.8万辆,市场份额下滑至21.8%;同期,欧系销量更是出现7.5%的同比负增长,份额较上年同期下滑4.5个百分点至21.7%。

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(4)豪华车表现好于乘用车,市场增长放缓

2021年前三季度, 豪华车零售同比增长39.7%至147.17万辆,表现好于乘用车整体。事实上,无论是2019车市调整期,还是受疫情重创的2020年,以豪华品牌为主的高端车型受影响程度均远低于大盘。可见,中高端汽车市场受大环境影响较小,且仍处于扩容阶段。

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但从市场份额看,前三季度豪华品牌在狭义乘用车市场份额为14.1%,提升速度较前几年明显放缓。分析认为,主因是2021年由于大部分豪华车厂商因芯片短缺产能受限严重,销量增幅大幅放缓。

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